Eleito Produto do Ano na categoria:
Intermediários de Crédito
Descrição do Produto
O novo Portal do Cliente Maxfinance, 100% integrado com o CORE, é mais uma ferramenta que permite agilizar a gestão de um processo de crédito. A partir de qualquer Lead registada no CORE é possível enviar um email ao cliente com um convite para a criação de um novo registo no Portal de Cliente. Após o preenchimento do formulário, a definição da senha de acesso e a ativação da conta, o cliente passa a ter acesso à edição dos seus dados (pessoais, informação fiscal, situação profissional, rendimentos e despesas). Neste Portal, o cliente pode ainda consultar e aprovar o RGPD, carregar os seus documentos de forma simples e rápida e acompanhar a evolução dos pedidos de proposta a decorrer junto dos diversos bancos. Aproveite (mais) esta nova funcionalidade para assegurar o elevado nível de serviço ao cliente que o mercado atual exige!
Qual a inovação do produto eleito?
Através do envio de um link, o cliente poderá aceitar a política de privacidade (RGPD), preencher os dados necessários relativos ao crédito e carregar todos os documentos requeridos para a constituição de um processo. O grande benefício deste Portal é a sua sincronização automática com a plataforma de gestão – MAXFINANCE CORE, eliminando a necessidade de introdução manual de dados em duplicado.
